Intermediari digitali e agenda elettronica

Perché dovresti organizzare tutti i tuoi impegni con un’agenda digitale?

Come intermediario assicurativo e/o del credito avrai sicuramente una giornata scandita minuto per minuto. È quindi fondamentale avere a propria disposizione uno strumento che possa agevolare la tua organizzazione.

Molti, utilizzano ancora un’agenda cartacea, con tutti i limiti che ne comporta. Essere un intermediario digitale significa utilizzare la potenzialità del web, non solo per sviluppare il proprio brand, ma anche per ottimizzare alcune funzioni quotidiane, come la gestione dei propri impegni.

Perché, quindi, utilizzare un’agenda digitale? Di seguito alcuni vantaggi.

Chiarezza delle informazioni

Non importa se gli appunti e le note vengono inserite da te, oppure da un collaboratore o ancora da un’assistente; con l’agenda digitale, tutti utilizzeranno la stessa grafia.

Quante volte ti sei trovato a dover decifrare la scrittura di un cliente o di un collega? Con un’agenda digitale questo problema è già risolto.

Ricerca immediata degli appuntamenti

Come intermediario, dedicherai sicuramente parte del tuo tempo all’incontro con dei clienti.

Quante volte ti è capitato di ricevere la chiamata di qualcuno che non ricordava l’appuntamento? Con un’agenda digitale i tempi di ricerca sono nettamente ridotti.

In questo caso, infatti, ti sarebbe bastato digitare il nome della persona per reperire velocemente la data dell’appuntamento.

Tutti questi accorgimenti ti portano un notevole risparmio di tempo.

Le scadenze

Un’agenda digitale ha anche la possibilità di attivare degli allert. Quando sei in prossimità di una scadenza, infatti, puoi decidere che il sistema ti invii una mail come promemoria.

In questo modo, non starai sempre a rincorrere gli appuntamenti e gli impegni.

Ad esempio, hai già provveduto al conseguimento dell’aggiornamento professionale IVASS e OAM?

Non dimenticare che la scadenza è fissata al 31 dicembre dell’anno in corso!

Che tu sia un intermediario assicurativo e/o del credito, l’aggiornamento è obbligatorio per il mantenimento dei requisiti professionali.

Se non lo hai già fatto, entra nella nostra Academy online e inizia subito il tuo aggiornamento IVASS e OAM.

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