Consulente finanziario

Prova valutativa Il consulente finanziario che intenda iscriversi all’Albo dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF deve sostenere e superare la Prova valutativa indetta annualmente dall’Organismo mediante apposita delibera. Prova valutativa: caratteristiche Lo svolgimento della prova, generalmente è in presenza con cadenza […]

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Personalizzazione e trasparenza, le nuove richieste agli intermediari assicurativi

I clienti si relazionano in modo nuovo con le imprese del settore assicurativo e richiedono maggiore personalizzazione, flessibilità, trasparenza e innovazione. Il mondo delle assicurazioni – come altri settori – è parte di un percorso di trasformazione digitale e deve […]

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Intermediari – dove iniziare a sviluppare il tuo brand

Nel nostro blog abbiamo più volte parlato di branding. Ma quali sono le domande da porsi prima di creare una strategia efficace? Che tu sia alla ricerca di un lavoro nel settore dell’intermediazione o che tu sia già un professionista […]

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Esame IVASS 2021 – Le materie d’esame

Il 4 – 5 – 6 – 7 e 8 ottobre 2021 si svolgerà l’esame IVASS. Questo esame è da sempre ricordato per la mole elevata di argomenti da studiare. Con l’avvicinarsi del fatidico giorno, sono sempre più frequenti le […]

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Consulente finanziario: requisiti e competenze

Quella del Consulente finanziario è una figura piuttosto nuova, introdotta nel nostro Paese nel 2007, in ottemperanza alla direttiva MiFID europea. Il consulente finanziario è un professionista del settore finanziario che fornisce consulenza ai clienti che intendono investire o proteggere […]

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Intermediari del credito e investimenti nell’era della pandemia

Come sai, nell’ultimo anno e mezzo i mercati finanziari hanno sperimentato fasi di forte volatilità. Complice anche la pandemia da Covid-19 e delle misure monetarie adottate per limitare gli effetti. Partendo dallo scenario attuale, Steven Watson, Manager di Capital Group […]

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5 idee di marketing per intermediari 

Che tu sia un intermediario assicurativo e/o del credito, ti sarai sicuramente trovato dinanzi ad una scelta: come fare per costruire la propria immagine online? Nel concetto di personal branding sono racchiuse tutte quelle strategie volte ad affermare la propria […]

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Presentare un Reclamo IVASS

Nuova guida per presentare reclami alle compagnie di Assicurazioni o all’IVASS. È importante per un professionista del settore assicurativo conoscere la gestione dei reclami. In questo modo, da un lato si garantisce la correttezza della procedura nei confronti degli utenti, […]

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Esame IVASS 2021 – Tutto quello che c’è da sapere

Il 4 – 5 – 6 – 7 e 8 ottobre 2021 si svolgerà l’esame IVASS. Con l’avvicinarsi delle date sono sempre più frequenti le domande sulle modalità della prova d’esame, le tematiche affrontate e non solo. Di seguito, abbiamo […]

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Intermediari del credito – ancora in crescita il numero degli iscritti agli elenchi

È aumentato nel primo semestre dell’anno il numero degli iscritti agli Elenchi di Agenti e Mediatori: 238 unità in più, al netto delle cancellazioni. Continuano a crescere anche i collaboratori che arrivano a quota 18.378 con un incremento nel semestre […]

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Intermediari e mail di successo

Nel tuo lavoro di intermediazione assicurativa e/o del credito, ti sarai chiesto almeno una volta come fare a fidelizzare i clienti. Come mantenere un rapporto con il cliente anche dopo la collaborazione avvenuta? Come garantirsi il ritorno del cliente ed […]

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Prova d’idoneità IVASS 2020

Breve promemoria Manca circa un mese alla prova d’idoneità indetta dall’IVASS per l’anno 2020 per tutti gli aspiranti agenti e broker del settore assicurativo e/o riassicurativo. Sono state fissate date, orari e luogo dell’esame nonché stabilite le procedure anti-covid 19 […]

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Ultima frontiera delle assicurazioni: il turismo spaziale

Quali sono le ultime novità nel settore assicurativo? Dopo anni di preparativi, hanno preso il volo – a pochi giorni di distanza – sia Richard Branson, con la sua Virgin Galactic, poi Jeff Bezos, con Blue Origin. Questo è stato […]

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