Intermediari e gruppi tematici

Quante volte tra le notifiche di Facebook hai trovato un invito ad entrare a far parte di un gruppo? I gruppi Facebook sono delle ”stanze” all’interno delle quali si discute di una tematica specifica, assieme a delle persone che hanno un interesse comune circa quel tema. Per un intermediario, la creazione e gestione di un … Continua a leggereIntermediari ...

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Intermediari e mantenimento dei requisiti

Lo abbiamo ripetuto più volte: che tu sia un intermediario del credito oppure assicurativo devi sostenere delle ore di aggiornamento obbligatorie per il mantenimento dei requisiti professionali. Nel caso dell’IVASS, sono 30 le ore di aggiornamento obbligatorio annuale. Per l’OAM, invece, sono 60 ore nel biennio. Queste ultime possono essere ottenute in due modalità: – … Continua a leggereIntermediari ...

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Esame OCF – Bando 2022 – 1° semestre

Delibera n. 1705 Indizione delle sessioni I, II, III della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2022 – 1° semestre L’OCF – ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di … Continua a leggereEsame ...

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Intermediari e recensioni 

Che non possiamo piacere a tutti è cosa ovvia. Tuttavia sai bene come una cattiva recensione può inevitabilmente rovinare la reputazione di un professionista. Con il web ogni utente può dire la sua commentando un post sui social, oppure lasciando una recensione su un sito web o un video. La possibilità di rimanere anonimi – … Continua a leggereIntermediari ...

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L’aggiornamento professionale IVASS e OAM 2021

Gli intermediari assicurativi e quelli del credito devono conseguire ogni anno l’aggiornamento professionale obbligatorio per il mantenimento dei requisiti.  Attenzione alla scadenza! Quest’ultima è infatti fissata – sia nel caso dell’IVASS che dell’OAM – al 31 dicembre di ogni anno. Perché aggiornarsi Spesso, durante le telefonate o le chat di assistenza con i nostri clienti, … Continua a leggereL’aggiornamento ...

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Esame IVASS – In attesa dei risultati

Da pochi giorni si è conclusa la sessione 2020 dedicata all’Esame per Agenti e Broker. A detta di quanti hanno partecipato all’Esame, le domande facevano riferimento in particolar modo alle modifiche apportate ai Regolamenti, al tema dell’antiriciclaggio e molti riferimenti al codice civile. Poche – o comunque meno rispetto agli anni precedenti – le domande … Continua a leggereEsame ...

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Controlli OAM al via la fase di ispezionie e controllo sulla validità degli attestati

Controlli OAM con la richiesta degli attestati di formazione Al via la fase di controllo sugli attestati di formazione in possesso degli iscritti, come ogni anno l’autorità di vigilanza  ha avviato le consuete ispezioni con irrorazione delle relative sanzioni per gli iscritti che sono in possesso di attestati non validi. L’OAM, infatti, sta effettuando dei … Continua a leggereControlli ...

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Intermediari e aggiornamenti obbligatori

Nell’epoca delle grandi trasformazioni, per rimanere al passo con i tempi e continuare ad essere spendibili sul mercato, è fondamentale aggiornarsi.  Ecco perché ogni anno gli intermediari assicurativi e del credito devono sostenere delle ore di aggiornamento obbligatorie. Perché aggiornarsi  Il settore dell’intermediazione è tra quelli maggiormente soggetto a cambiamenti normativi e di settore. Non … Continua a leggereIntermediari ...

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Chiarimenti applicativi in merito al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021

DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO PER INDIVIDUARE I REQUISITI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI IN BASE AI QUALI I SOGGETTI OBBLIGATI ISTITUISCONO LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA, NOMINANO IL TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA E IL RESPONSABILE PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, EMANATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, … Continua a leggereChiarimenti ...

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Prova di idoneità Intermediari 2020: Indicazioni relative al green pass

Si ricorda che per accedere all’Ergife nei giorni dal 4 all’8 ottobre 2021 ai fini dello svolgimento della prova di idoneità per l’anno 2020 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi è necessario presentare all’ingresso il EU Digital COVID Certificate, il così detto Green Pass*, in copia cartacea o digitale, unitamente ad un … Continua a leggereProva ...

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Esame IVASS 2021 – Le materie d’esame

Il 4 – 5 – 6 – 7 e 8 ottobre 2021 si svolgerà l’esame IVASS. Questo esame è da sempre ricordato per la mole elevata di argomenti da studiare. Con l’avvicinarsi del fatidico giorno, sono sempre più frequenti le domande in merito alle materie d’esame. Di seguito, quindi, abbiamo riassunto i macro – argomenti … Continua a leggereEsame ...

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Intermediari del credito – ancora in crescita il numero degli iscritti agli elenchi

È aumentato nel primo semestre dell’anno il numero degli iscritti agli Elenchi di Agenti e Mediatori: 238 unità in più, al netto delle cancellazioni. Continuano a crescere anche i collaboratori che arrivano a quota 18.378 con un incremento nel semestre di 1.069 unità, di cui quasi il 50% nel settore della mediazione creditizia (+520). Complessivamente … Continua a leggereIntermediari ...

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Intermediari e mail di successo

Nel tuo lavoro di intermediazione assicurativa e/o del credito, ti sarai chiesto almeno una volta come fare a fidelizzare i clienti. Come mantenere un rapporto con il cliente anche dopo la collaborazione avvenuta? Come garantirsi il ritorno del cliente ed evitare che si rivolga ad un competitor? Sicuramente non esiste un’unica risposta a queste domande, … Continua a leggereIntermediari ...

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